内容简介
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你的职业可能从理财规划师、律师、经纪人、信托经理到会计师，但只要你给他人提供财务咨询或为他人管理资产，你就绝对需要本书提供的理财信息。这些信息是经过高度概括的核心内容。玛丽·罗兰通过与55位优秀理财顾问进行大量的采访、电话会议和讨论，提炼了他们的成功经验：参加最有价值的研讨会和专业组织团体；如实告知委托人理财手续费、理财流程、资产类别和风险；向证券交易委员会和其他重要资格认证机构登记；履行受托人责任，把委托人的利益放于第一位；避免、披露和消除利益冲突；有效营销，保留优质委托人和吸引新委托人；理财规划文件样本。