个人简介
夏文庆，国际金融理财师，迪肯大学工商管理学硕士、悉尼科技大学商科学士、理财88网创始人，鑫舟系列理财规划软件总设计师，现任上海鑫舟投资咨询有限公司总经理、上海鑫舟保险代理有限公司董事、中国金融理财标准委员会CFP讲师。曾任台湾弘利投资顾问有限公司副总经理、香港ipac财务策划公司高级副总裁、香港财务策划师协会“最佳执业标准”项目特别顾问、澳洲汇丰银行高级财务策划师，拥有十年以上的行业经验。
内容简介
无论你是银行从业人员、保险从业人员、第三方理财机构人员……只要你在为他人提供理财方面的咨询服务，也许都遇到过这些困惑——如何给自己准确定位，如何掌握理财师必备的各种能力，如何寻找并影响你的客户，如何有效地与客户沟通，如何制订一份完美的理财规划书。如何吸引客户长久地寻求理财咨询服务……
作者总结其在中国大陆、香港和台湾地区以及澳大利亚十余年的工作经验，结合中国体制和国情，为中国的理财师量身打造了这本实务手册，对理财师团队的建设、金融理财服务平台的构建、金融理财服务和理财师的价值和定位、金融理财投资理论、理财实务的具体操作模式和选择都进行了详尽的论述。
本书不仅能帮助理财师全面提升业务质量和效率，对于金融机构的管理者也有极大的参考价值。