个人简介

杰弗瑞 H.拉提纳，注册会计师、注册理财规划师，JR理财集团有限公司总裁、首席执行官。该公司提供理财规划、货币管理和税收信息服务，在科罗拉多百年州〔译者注：科罗拉多州又被称作百年之州〕、亚利桑那州的斯科茨戴尔市都设有营业处。他也是美国理财规划速成教育计划的创始人，该计划以一种加速培训的方式，使理财顾问能够更快获得注册理财规划师执照。 作为一位颇受欢迎的演讲者和著名的理财规划从业者，拉提纳先生著有多部著作，其中包括《拉提纳的理财规划宝典》〔Rattiner’sFinalcal Planner’s Bible〕〔威利出版社〔Wiley〕，2003年出版〕和《拉提纳对CFP资格证考试速成学习指导的评论》〔Rattiller’s Review for the CFP Certificatiorl Examination Fast Track Study Guide〕〔威利出版社，2002年出版〕。他还为《理财规划》〔Financal Planning〕杂志每月专栏撰写文章，并在多家业内机构担任指导工作，这些机构包括注册理财规划师协会、注册理财规划师标准委员会以及美国注册会计师协会个人理财规划部。拉提纳先生获得了伯纳德M.巴鲁克学院颁发的工商管理学士学位〔B.B.A.〕和胡福斯特瑞大学颁发的工商管理硕士学位〔M.B.A.〕。

内容简介

理财规划师遇到了前所未有的巨大商机，越来越多的金融专业人士希望转行到这个盈利领域。当前，庞大的”婴儿潮”群体正在为自己10年后的退休生活进行筹划，这将为理财规划师们带来丰厚的利润。并且，随着投资数额的不断提高以及投资的多元化，越来越多的人希望请理财顾问来帮助他们管理资金。
在这部最新版的指导书中，杰弗瑞H.拉提纳，这位经验丰富的理财规划师和教育家，为雄心勃勃的理财规划师们提供了一个完善、系统的“总控钥匙”规划体系。作者首先提出了一个关键性的问题——“你为什么想成为一名理财规划师？”随后，它将指导你走过整个业务过程，包括建立有效的基础结构和客户管理系统。本书所讲解的许多基本概念都配有专业人士的实例作为参考。拉提纳贯穿全书的个人理念都围绕着一个主题，那就是为什么必须在制定综合理财计划之前，详细了解客户的需求以及如何了解。
《理财规划进行时》一书包含了你需要了解的所有知识——从如何建立业务，与客户进行沟通，到怎样管理投资，为自己的服务开辟市场。本书将帮助你顺利进入理财规划业，并指导你在这个高利润的职业领域获得成功。